顧問税理士が高齢で不安…税理士を変更するタイミングと失敗しない進め方｜紹介サイトに申し込む前に

「先生ももう70代。この先、うちの会社は誰が見てくれるのだろう」

「クラウド会計にしたいと相談したら、うちは対応していないと言われた」

こうしたご相談が増えています。

税理士の年齢分布の記事でご紹介したとおり、税理士は60歳以上が半数を超える業界です。長年お世話になった先生が高齢になり、変更を考え始めるのは、決して珍しいことでも、失礼なことでもありません。

本記事では、税理士変更を考えるサイン、タイミング、進め方、そして紹介サイトに申し込む前に知っておいていただきたいことをまとめます。

1. 「税理士が高齢」で実際に起きること

• 所長に万一のことがあった場合、申告期限の直前でも事務所が機能しなくなる可能性がある
• 後継者がいない事務所では、廃業時に十分な引継ぎ期間が取れないことがある
• 連絡手段が電話・FAX・郵送中心で、返答に時間がかかる
• クラウド会計、電子帳簿保存法、インボイスなど制度・ツールの変化への対応が遅れがちになる
• 社長ご自身の事業承継・相続を相談したい時期に、税理士の方が先に引退してしまう

年齢そのものが問題なのではなく、「事務所として継続できる体制があるか」がポイントです。ご高齢でも後継者・職員体制が整っている事務所は多くあります。

2. 税理士の変更を考えてよい5つのサイン

1. 質問への返答が遅い／担当者任せで税理士本人と話せない
2. 試算表が出てくるのが数か月後で、経営判断に使えない
3. 節税や資金繰り、融資の提案が何年もない
4. クラウド会計やチャットでのやり取りを断られた
5. 事務所の後継者・今後の体制について説明がない

2つ以上当てはまる場合は、一度ほかの事務所の話を聞いてみる価値があります。

3. 税理士変更のベストタイミング

• おすすめは決算・申告が終わった直後です。新年度の期首から新しい税理士に切り替えると、引継ぎがもっともスムーズです。
• 期中の変更も可能です。会計データと過去の申告書があれば途中からでも引き継げます。
• 避けたいのは決算月の直前から申告期限までの期間です。ただし現在の事務所が機能していない場合は、この限りではありません。
• 契約書の解約予告期間（1〜3か月前が多い）を先に確認しましょう。

4. 税理士変更の進め方（5ステップ）

1. 新しい税理士候補と面談する（現在の税理士への連絡はまだ不要です）
2. 依頼先を決め、切替時期を相談する
3. 現在の税理士へ解約を伝える（理由は「事業の方針で」程度で十分です）
4. 資料を返却してもらう（過去3期分の申告書・決算書、総勘定元帳、会計データ、固定資産台帳、各種届出書の控え、預けている原本）
5. 新しい税理士と契約し、e-Tax・eLTAXの代理権限を切り替える

「長年お世話になったので言い出しにくい」というお声をよく伺います。伝え方や、返却を依頼する資料については、ご相談の際に具体的にお伝えしています。

5. 税理士紹介サイトに申し込む前に知っておきたいこと

税理士紹介サイトは、複数の候補を一度に比較できる便利なサービスです。一方で、仕組み上、次の点は知っておいて損はありません。

• 多くの紹介サービスは、成約時に税理士側が紹介手数料を支払う仕組みです。利用者は無料ですが、紹介されるのはそのサービスに登録している税理士に限られます。
• 申込み後、複数の事務所やコーディネーターから連絡が入ります。
• 条件（料金・地域・業種）でのマッチングが中心で、「誰が担当するか」「相性」は結局面談しないと分かりません。

つまり、紹介サイト経由でも直接でも、最後は面談して決めることに変わりはありません。であれば、気になる事務所には直接問い合わせて話を聞いてみるのが、いちばん早く確実です。

税理士法人大阪中央会計（大阪市中央区・谷町四丁目）へは、紹介サイトを介さず直接ご相談いただけます。

• 初回相談は無料です。その場で契約を迫ることはありません
• 「今の税理士のままで良いか」を確認するセカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎です
• 代表は30代。税理士法人のため、長期にわたって関与を続けられる体制です
• クラウド会計、LINE／LINE WORKS、Web面談に対応しています

「変えるかどうかはまだ決めていない」段階で構いません。まずは現状をお聞かせください。

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